Zarząd OT Logistics zawarł warunkową umowę inwestycyjną z STK Group, jednym z największych prywatnych przewoźników kolejowych w Polsce. Dotyczy nabycia akcji spółek STK we Wrocławiu i Kolej Bałtycka w Szczecinie, stanowiących odpowiednio 100 proc. i 80 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Łączna wartość transakcji nabycia udziałów w obu spółkach wyniesie ok. 33,1 mln zł.
STK jest piątym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Polsce pod względem wykonanej pracy przewozowej. Specjalizuje się w transportach masowych i ładunków ponadgabarytowych. Głównymi klientami nabywanych spółek są największe w Polsce zakłady z branży paliwowej, energetycznej i ciepłowniczej.
– Akwizycja Grupy STK wpisuje się w naszą strategię rozwoju i wzmacnia kompetencje w transporcie kolejowym, który odgrywa coraz większą rolę również w obsłudze naszych portów – mówi Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics. – Chcemy, aby STK odgrywało ważną rolę w budowanym przez nas korytarzu Bałtyk – Adriatyk i specjalizowało się w transporcie produktów rolnych z Europy Środkowej do polskich portów.
W 2015 r. Grupa STK wypracowała 104,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 18,1 mln zł zysku netto. Roczne obroty obu przejmowanych spółek z działalności kolejowej wynoszą ok. 80 mln zł.
Dzięki przejęciu Grupy STK, OT Logistics będzie mieć do dyspozycji nowe aktywa kolejowe, które umożliwią efektywną obsługę transportową ładunków o dużych rozmiarach i towarów masowych (m.in. biomasy, węgla i kruszyw), a także produktów chemicznych. W efekcie, OT Logistics zyska nowe możliwości przewozowe i dostęp do nowych rynków.
– Dołączamy do grupy kapitałowej o międzynarodowym zasięgu, dzięki czemu STK może skutecznie wykorzystywać swój potencjał – komentuje Adrian Gierczak, prezes STK SA. – Jestem przekonany, że dotychczasowe kompetencje STK w zakresie przewozów specjalistycznych i masowych wpisują się w plan rozwoju OT Logistics.
Sprzedaż udziałów w obu spółkach nastąpi po spełnieniu wszystkich wskazanych w umowie warunków zawieszających, m.in. po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.
Jako rozliczenie transakcji, Grupa STK nabędzie 91 406 akcji serii D OT Logistics o łącznej wartości 23,4 mln zł, czyli 256 zł za jedną akcję (po podwyższeniu kapitału będą one stanowić 6 proc. udziału w kapitale zakładowym OT Logistics i ogólnej liczbie głosów). Pozostała część należności za akcje STK i Kolei Bałtyckiej zostanie uregulowana przez OT Logistics w drodze bezgotówkowych rozliczeń, związanych ze sprzedażą na rzecz STK Group nieruchomości należących do STK SA i jej spółki zależnej.
Grupa Kapitałowa OT Logistics (dawniej Odratrans) to firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, mająca siedzibę w Szczecinie. Jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również firmy wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. OT Logistics jest największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji. Grupa w 2015 r. miała zysk netto 15,6 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ek)
