Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju nową umowę kredytową w kwocie do 500 mln zł. Przyznane środki stanowią dopełnienie jej zapotrzebowania w zakresie finansowania korporacyjnego, a tym samym zapewniają możliwość realizacji strategicznych projektów korporacyjnych do 2026 roku.
- Podpisana umowa kredytowa to już ostatni krok w kierunku zabezpieczenia finansowania długoterminowego dla inwestycji o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla rozwoju Grupy Azoty, ale również gospodarek lokalnych, w których funkcjonujemy, w tym przypadku Tarnowa. Dzięki wykorzystaniu korzystnych warunków na rynku finansowym i doskonałym wynikom finansowym Grupy Azoty za rok ubiegły, udało nam się zoptymalizować warunki kredytu tak, aby jego spłata przypadała na lata 2022 do 2028, a więc poza okresem maksymalnych wydatków na strategiczne projekty, które winny już przynosić oczekiwany wzrost EBITDA Grupy – podkreśla Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ds. finansowych.
II umowa z EBOiR w kwocie 500 mln zł opiewa na okres do 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od jej zawarcia. Jednocześnie został zawarty z EBOiR aneks do umowy długoterminowego finansowania z 28 maja 2015 r. w kwocie 150 mln zł, mający na celu zharmonizowanie istotnych warunków obu umów.
Umowy EBOiR stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty SA. W ramach obowiązującej strategii finansowania spółka zawarła w styczniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln euro oraz w czerwcu z konsorcjum banków umowy zwiększające kredyt do 3 mld zł. Zawarcie spójnego pakietu umów finansowania korporacyjnego Grupy, umożliwi zapewnienie finansowania strategicznego projektu Polimery Police w formule project finance.
W ramach przyznanych właśnie środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sfinansowany zostanie pakiet zadań inwestycyjnych zlokalizowanych w Tarnowie i ukierunkowanych na zwiększenie efektywności istniejących instalacji skutkujące m.in. redukcją emisji CO2 o ok. 130 tysięcy ton rocznie oraz wprowadzenie nowych, zaawansowanych produktów. Pakiet ten, o łącznej wartości ok 564 mln zł, obejmuje następujące zadania: intensyfikacja instalacji kwasu azotowego technicznego do 1050 t/d,
budowa instalacji neutralizacji strąceniowej, instalacja neutralizacji azotanu amonu, chemiczne centrum technologii i rozwoju, wytwórnia tworzyw modyfikowanych,
zagospodarowanie purge gazów z instalacji syntezy amoniaku, modernizacja sieci wody grzewczej, budowa kwasu azotowego stężonego II, zabudowa linii do modyfikacji powierzchniowej Tarnamidu, modernizacja stokażu kwasu azotowego technicznego.
Kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Police, równolegle zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji za zobowiązania Grupy wynikające z umowy, każda do wysokości 200 mln zł. Jest to zgodne z jednolitym mechanizmem zabezpieczenia umów stosowanych przez Grupę Azoty.
(g)
Fot. Marek Klasa
